文 | 新识别商议所
三月，我发现家门口的菜鸟驿站，停放着一辆白色的无东谈主配送车，车身不大，莫得驾驶座，等着菜鸟驿站的店家卸货。
"试验上省略一个多月前就运转有了，刚出来那会照实挺新颖的，不少东谈主皆对这个挺意思"，站点的店家告诉新识商议所。
这台小车并不是个例，当下无东谈主车配送正在以前所未有的速率冲上街头，无意立时会成为专家随地能看到的平时。本年 1 月份，无东谈主配送车行业发生了全部改变行业商场花样的大事，阿里巴巴旗下菜鸟集团与九识智能重组。
专家可能对菜鸟皆很闇练，然而对九识则相对生分。九识的独创东谈主庄立曾是百度 Apollo 开源系统孝敬者，2021 年 8 月成立九识智能，而同样有百度硅谷配景、曾主导京东 2C 无东谈主车研发的孔旗加入担任 CEO，组成了九识最初的底色。
2025 年，中国无东谈主配送车出货量涨到 5 万台，比前一年翻了近 4 倍，截止 2026 年头，国内已有百余个城市洞开路权。行业数据骄贵，2025 年头部公司累计融资超 80 亿元。行业头部公司中，九识智能、新石器、京东现在呈现三足鼎峙之势。
有了菜鸟的助力，九识能冲突和京东、新石器全部"三家分晋"的商场花样，一飞冲天吗？京东和新石器，又有莫得实力，抗衡阿里菜鸟 + 九识怒目怒视的报复？
阿里的"橄榄枝"，京东的诉讼书
菜鸟与九识智能文牍达成深度政策重组的行为，并非一次粗浅的业务叠加。
菜鸟以自身无东谈主车业务注入、现款投资等形势，成为九识鼓吹，九识赢得"菜鸟无东谈主车"品牌授权，开启双品牌运营，同期菜鸟自身不再坐褥和销售无东谈主车，转而表现物流场景和生态上风。
整合后，两边无东谈主车车队限制跨越 2 万台，占全球已托福无东谈主车总量的 57% 以上，商场占有率约 75%，成为宇宙最大的 RoboVan 车队，九识已诡秘宇宙 300 多个城市，菜鸟则在 200 多个城市开展运营。
九识智能 CEO、总司理孔旗把此次整合的互补关系比方为"看成"与"大脑"的勾通，九识提供硬件与算法，菜鸟提供场景与调遣系统。在居品和商场方面，整合后的双品牌接收了互异化定位，雷同丰田与雷克萨斯的叮嘱。
九识络续深耕自动驾驶时刻，做事中小 B 客户；菜鸟无东谈主车则依托大 KA 做事体系，聚焦大型客户的智能供应链科罚决议。
在国外布局上，两边已成为中东、新加坡、马来西亚官方邮政的相助伙伴。九识纠合独创东谈主周清默示，菜鸟的全球仓储、分派中心和驿站汇注，极大裁汰了无东谈主车时刻出海的落地门槛。
孔旗在接受采访时直言，阿里之是以采选九识，中枢在于三点共鸣，其一，无东谈主车骨子是智能硬件产业，需软硬勾通、洞开生态；其二，需要沉寂主体的灵活机制与专科才略，远非集团单一部门所能承载；其三，阿里可通过生态整合聚焦中枢上风，在智能物流科罚决议、新零卖即时配送等边界顺利享受自动驾驶红利。
关联词，此次整合也折射出两边的惊恐，九识虽有时刻硬实力，但生态相沿稍显薄弱，莫得大厂参与，赛谈就起不了水花，政策也不会赐与更多矜恤，而菜鸟无东谈主车累计托福限制仅约 500 台，在行业中并非出众，那么他们走在全部，更像是各取所需的"抱团"，更像是一种政策缓冲，而非一劳久逸的破局。
即使是这么，能整合依旧是最佳的结局，但有好音讯，就会有坏音讯揪着。
旧年 7 月，据逐日经济新闻报谈，京东对外证实，已就九识智能涉嫌骚扰常识产权向公安机关报案，京东方面默示："流程多方捕快，京东曾经掌持了大批九识智能关系侵权凭据，已于 2024 年 11 月 20 日认真向公安机关报案。现在该案件正在捕快中。"
这场纠纷的中枢配景是九识的中枢独创团队与京东物流之间的精湛接洽，孔旗于 2018 年加入京东，成为京东物流自动驾驶首席科学家，纠合独创东谈主朱伟铖与庄立于 2019 年入职京东物流。
2021 年 9 月至 10 月，三东谈主先后从京东物流下野并加入九识智能。更值得玩味的是，2021 年底至 2022 年 4 月，还有至少 10 余名京东物流无东谈主车及自动驾驶部门中枢研发东谈主员扎堆下野，入职九识智能。九识智能成立于 2021 年 8 月 10 日，与其独创团队下野时期高度重合。
按照行业旧例，L4 级无东谈主配送车从立项到买卖化运营一般需要 18-24 个月。而九识从成立到第一批无东谈主车起程，只用了不到半年，2021 年 8 月成立，2022 年 2 月就运转起程。这种创业极速成型的速率，当然激勉了对时刻来源的质疑。
同期，据重庆晨报旧年 8 月份报谈，有市面上音讯称，京东方面提交给公安机关的材料包括，2016-2021 年间形成的无东谈主车时刻文档、源代码日记及测试数据；下野工在任时间打听、下载上述府上的里面记录；九识智能 2022 年请求的专利与京东既有时刻的高度重合比对敷陈；九识早期车辆外不雅、传感器布局与京东无东谈主配送车的重复像片。
截止现在，这件事仍未迎来结局。不外永劫期未有关系信息，无意也默示案件立案，无意并未凯旋。
不外，纠纷发生在九识与菜鸟整合之前。京东的指控，某种进程上也反应了电商物流巨头之间在无东谈主配送赛谈上的垂危关系。菜鸟与九识的政策整合，让这场法律博弈增添了几分行业竞争中的挣扎颜色。
新石器京东与九识的竞争，要津是路权竞争？
当菜鸟入局和京东指控搅拌行业花样的同期，无东谈主配送赛谈的竞争自身也在全面升温。
新石器和九识两家企业作为评论的焦点，其之间的竞争动向也成了世东谈主矜恤的看法。
新石器成立于 2018 年，比九识早了三年。截止现在，新石器已累计托福跨越 1.6 万台无东谈主配送车，业务诡秘全球 15 个国度、300 多个城市，自动驾驶总里程突破 1 亿公里，在青岛一地，新石器的部署量就跨越 1200 辆。
2025 年是新石器全面发力的一年，10 月，新石器完成逾 6 亿好意思元 D 轮融资，创下中国自动驾驶边界最大的一笔私募融资记载，nba下注app累计总融资额跨越 63 亿元，其中 2025 年的两轮融资就达到 52 亿元。
在买卖模式上，新石器与滴滴送货在青岛启动了 RaaS 做事试点，无东谈主货运即做事，用户不错像叫车一样通过 App 叫来无东谈主车，按单或按里程付费，成本较传统模式裁汰约 50%。2026 年 4 月，新石器发布了行业首个 AI 智能体 NeoClaw，将运营东谈主员的经管才略从单东谈掌握 5 辆车进步至单东谈掌握 100 辆车。
新石器独创东谈主余恩源曾公开默示，投资东谈主现在更矜恤无东谈主车企业的中枢时刻、供应链才略、买卖化落地进展以及政策准入等中枢才略，这套逻辑正在被商场考据。
除了新石器，还有行业"老老大"京东。
京东的逻辑截然有异。京东领有自营物流汇注，无东谈主配送起原是做事于自身业务降本增效的"里面器具"。2025 年 10 月，京东物表现告畴昔五年将插足 220 亿元新建 15 万套"小哥之家"，同期还将采购 300 万套机器东谈主、100 万辆无东谈主车和 10 万架无东谈主机。刘强东致使在里面提倡，到 2026 年 4 月将建成宇宙第一个无东谈主配送站。
投资声势方面，新石器 D 轮领投方包括阿联酋磊石成本，为其出海中东提供了产业成本背书，九识的投资方诡秘好意思团、蚂迫临团、百度、牧原股份以及近 10 家所在政府基金。京东则在 2025 年 7 月连投三家机器东谈主企业，通过对外投资构建更好意思满的无东谈主化生态。
但若是从竞争维度上看，路权可能是统统竞争维度中最具决定性的一个。
"身份逆境不错说是一切问题的根源。"新石器副总裁尹训国直言。无东谈主配送车究竟算天真车如故非天真车？国度层面莫得明确界定，导致各地政策圭臬不一。截止 2025 年底，宇宙有超 200 个城市出现无东谈主物流车运营，但信得过出台正规经管办法、能披发认真起程执照的城市不及 30 个。
在路权获取策略上，三家企业采选了截然有异的旅途。
九识采选"赋能客户自主请求路权"，但这种散播式请求在试验履行中暴露了问题，部分客户因不闇练所在政策导致请求滞后致使失败。不外，九识也在不竭突破，在广州，九识与中国邮政相助的 20 台无东谈主驾驶装备赢得了首批谈路测试天资，在滁州、珠海等地也陆续赢得路权执照。
新石器接收了更主动的策略，通过与各地政府的深度绑定，在盐城成立智能制造基地、在宿迁成立子公司、在安阳投资 6 亿元竖立超等智造工场，来相似路权政策的歪斜。截止 2025 年 9 月，新石器已赢得 300 多个城市公开谈路路权。
京东走出了互异化阶梯，本年 4 月，深圳初度向功能型无东谈主车洞开夜间路权，京东物流"独狼"成为首批赢得夜间路权的车辆，在厦门，京东物流的红色无东谈主配送车于 1 月驶上民众谈路。
京东之是以能快速突破，与其"大厂身份"密不成分，与各地政府的谈判筹码更强，安全合规的信任背书更高，畴昔的路权竞争，将演变为京东与阿里系无东谈主配送力量之间的城市争夺战。
据东吴证券瞻望，2025 年新石器与九识的商场份额鉴识约为 46.0% 和 36.8%，所有超 80%，形成褂讪的"北新石器，南九识"双寡头花样。但在中大型无东谈主货车这一中枢战场，九识的市占率高达 88%。
京东尚未公布商场份额，但从其 100 万辆无东谈主车的采购经营来看，一朝分批插足运营，将在自营体系内形成一个广宽的无东谈主配送闭环。有分析指出，京东、好意思团等大厂把无东谈主配送当作"里面水电"，先自食其力，待时刻盈余后才辩论外供；而菜鸟则不同，一运转就把商场化刀口向外。
这种政策分野意味着，京东的无东谈主配送才略可能不会在短期内对九识和新石器的外部商场份额变成顺利冲击，但从遥眺望，京东自营体系的限制效应将对通盘行业产生深入影响。
竞争花样还在变得更复杂，德赛西威、佑驾窜改等上市公司在 2025 年下半年下场布局，斑陌易行在 2026 年头发布了 T6 无东谈主车。
在通盘无东谈主配送边界，以好意思团、京东、阿里菜鸟为代表的互联网头部企业、以九识、新石器、白犀牛为代表的初创企业，以及比亚迪、长安、吉祥等商用车板块，均已进入或准备布局。
九识，思让商场买单辞让易
在 2025 年之前，无东谈主配送车对大多数东谈主来说还停留在科技展会的演示视频里，但在夙昔不到一年间，这些白色小车曾经从紧闭园区驶上了城市街谈。
举例在武汉，它们与快递员并行穿梭；在青岛，跨越 1200 辆新石器无东谈主车组成了全球单城市最大的无东谈主车队；在北京、广州、深圳等数十座城市，无东谈主车正以肉眼可见的速率铺开。
菜鸟驿站店家告诉新识商议所，在武汉的菜鸟驿站店中，并非统统皆统统用无东谈主车体式，而是无东谈主车和东谈主工送货两种体式进行。
菜鸟驿站店家还默示："有时候一天来 2 到 3 次，嗅觉空间如故小了点（装载空间），不外以后应该会好多（无东谈主车的普及）。"
从外形作念判断，有点像九识 Z5 系列的对开门厢式车，而相助的物流公司则为中通快递。
为什么快递公司孤高为无东谈主车送货买单？
中枢在于成本账，据极目新闻此前报谈，九识 Z5 无东谈主车售价 4.98 万元，搭配季度 7000 元的 FSD 自动驾驶软件做事费，按五年总插足摊下来，月均成本不到 3000 元，而传统配送模式中，一辆快递车配一个驾驶员，每月东谈主工成本加车辆戒备便是好几千。
中通快递曾经算过一笔账，2025 年在江西中通南昌县二部网点插足了无东谈主车运营，用了无东谈主车之后，快递单票配送成本从 0.2 元降至 0.1 元，降幅达 50%。
在快递增盟模式下，加盟商对利润终点明锐，每一分红本皆要节省，而无东谈主车刚巧踩中了这个痛点。
而在 2025 年，九识跨过了两个时刻门槛。第一个是"轻舆图"突破，成为行业首个结束不依赖高精舆图、在城市洞开谈路货运场景下达成 L4 级自动驾驶才略的企业。
用孔旗的话说，用车谈级导航舆图就行，能及时识别宇宙各地的临时红绿灯、车谈线，跟东谈主开车越来越像。
第二个则是是汉典东谈主工采纳用度降至月均总成本的 3% 以下，这意味着车辆在绝大多数时期里不错统统自主运行，2025 年底，九识的现款流及毛利率均已转正，标记着其买卖模式从限制换后果渐渐转向限制带利润了。
不外，九识并非安枕而卧，与菜鸟的整合，诚然赢得了生态加持，然而也濒临着双品牌运营的协同挑战，同期京东的诉讼悬而未决，路权争夺商场运转尖锐化，新石器也在步步紧逼。
谁能最终胜出nba比赛外围下注app，取决于谁能在路权争夺中率先突破政策壁垒，谁能在价钱战中守住利润底线，谁能在时刻迭代中保持最初，而九识正在"驱小留大"的商场中寻找属于我方的谜底。
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